James er skibsdreng på sejlskibet "Beagle". På verdensomsejlingen 1831-1836 følger han Charles Darwin, der ved hjælp af sine observationer, bl.a. på Galapagosøerne, udvikler sine tanker om udviklingslæren. Med faktaafsnit om Darwins opdagelser og teorier og om videnskabens verden i det 19. århundrede