Ludvig og Natalie har et perfekt liv. De bor i en perfekt lejlighed på havnefronten i København og venter deres første barn, da Natalie pludselig forsvinder på mystisk vis. Han trøster sig med nabokonen, anklages for voldtægt og tvangsindlægges. Behandlingen går i gang og langsomt overbevises han om, at Natalie kun findes i hans fantasi - eller gør hun?