En nat ændrer Clevelands liv sig for altid. Han finder en mystisk ung kvinde kaldet Story, som viser sig at være en "narf" - en nymfe-lignende figur fra en episk skæbnefortælling, som bliver forfulgt af en gemen skabning, der vil forhindre hende i at gennemføre den farlige og forræderiske rejse fra vores verden til hendes egen verden