Indhold: Program 1 (Krig og kager / baseret på Michael Formans bog "War and peas ; instruktør Jannik Hastrup. Dream a little dream of me: Ella Fitzgerald, Louis Armstrong directed by Jannik Hastrup. Med tog i Indien / instruktion, kamera & manus Catherine Kunze og Jacob Wellendorf. Schhhh! / manus Ulla Raben ; instruktion, animation & storyboard Snobar Azedien & Peter Hausner). Program 2 (Sut slut finale / instruktion Cæcilia Holbek Trier. Mis med de blå øjne / efter roman af Egon Mathiesen. Ballerina / instruktører Kunuk Platoú, Valerie Edwina Saunders). Program 3 (Mortens badebold / manuskript og instruktion: Liller Møller ; a.fotograf: Lars Beyer. Manden der var akrobat / námět, scénár, a výtvarná práce: Karel Zeman ; režie: Zdeněk Rozkopal. Binke kan ikke flyve / manus, layout, animation Lennart Gustafsson)