Præsentation af J.F. Willumsens (1863-1958) sene værker, der med sine farver og formsprog forekom sære og manierede i hans samtid. Motiverne er kvinder, bjergtinder, mytologiske figurer og kunstneren selv. I otte artikler belyses Willumsens optagethed af farven, lyset og hans plads i kunsthistorien