Ekspeditionen fra Lysets rige var klar til den sidste etape frem mod det klare vand i De Sorte Bjerge. Den unge indianer Natøje var den udvalgte, som skulle forsøge at nå frem til godhedens kilde. Med sig havde han ånderne Shira og Mar, og ikke mindst den ædle Marco, prins af De Sorte Sale. Ingen af dem måtte følge Natøje den sidste del af vejen - og det var yderst usikkert, om han kunne klare det alene