Den velbegavede dreng John og hans lillebror vokser op nær Birmingham. Da de mister deres mor i en ung alder, optages de på en drengeskole, hvor John får meget nære venner. Han møder sit livs kærlighed - og sendes i krig
En flot og overbevisende fortælling om den store fantasy-forfatters unge år. Både skuespilpræstationerne, scenografien og periodebeskrivelsen er yderst overbevisende, Særligt scenerne ved fronten og Johns mareridts-feber-syner har direkte reference til scenarierne i Tolkiens forfatterskab
