Ethan er træt af sin lille provinsielle by, men tiltrækkes af en ny pige, Lena, der dog har en mørk hemmelighed. Lena stammer fra en gammel heksefamilie, og når hun fylder 16 år, vil hun enten tilhøre de onde eller de gode kræfter. Kan Ethans kærlighed trække hende i den rigtige retning?