Den første tredjedel af bogen er historien om Sebastian og hans sange. Den er skrevet af den samme forfatter, som skrev den første bog om Sebastian i 1984: Sebastian: gøgleren Knud og deandre. Nærværende beretning er en begejstret gennemgang af Sebastians karriere med dens op- og nedture. Her bringes forklaringer på Sebastians holdninger, udredninger af forskellige episoder omtalti pressen samt engagerede men til tider helt private vurderinger, der tangerer det 'smarte' postulat. Letlæst og velskrevet hele vejen igennem. De sidste to tredjedele af værket er helliget et godtudvalg af Sebastians sange. Her er medtaget de fleste kendte og et par mindre kendte sange, gamle viser og nyere ballader og teater- og filmmusik. Om Sebastians musiske formåen er der blevet sagtmeget godt, - (da jeg greb guitaren og gennemspillede sangene, genopdagede jeg deres melodiøse kvaliteter og den spændvidde musikken faktisk har), - så det skri ver jeg gerne under på. Nodebilledeter tydeligt medmelodilinie, becifringer og komplet tekst. Bag i bogen finder man en kronologisk oversigt over nogle af de vigtige begivenheder i Sebastians liv