Historisk dokumentarisk portræt af Berlin 1933-37 med førstehåndsberetninger fra USA's ambassadør i Tyskland, William Dodd (1864-1946). I begyndelsen er han og hans seksuelt frisindede datter Martha betagede af nazismen, og Martha indleder et forhold til lederen af Gestapo, men da volden eskalerer bliver ambassadøren bekymret. Men Hitler har kun hån til overs for ham. Og i USA gider ingen høre på hans bekymringer